年末調整データ作成後の、年末調整データの計算・確定方法、確定取消方法をご案内します。
目次
・事前準備
・年末調整計算の注意点
・年末調整データの計算方法
┣区分について
┣所得調整控除の背景が赤色で表示される場合
┗背景が黄色で表示される場合
・計算結果の確定方法
┗年調結果反映後の注意点
・計算結果の確定取消方法
事前準備
※年末調整計算をおこなう前に下記2点を確認し準備します。登録情報が不足していた場合でも、その時点の登録情報で年末調整計算は何度でもおこなうことができます。
- 年末調整計算を正確におこなうため年末調整の対象となる給与・賞与データの確定が必要です。事前に給与賞与登録一覧画面で確認をお願いします。
- 年調入力画面で年末調整計算に必要なデータの登録が必要です。詳細は▶こちらをご覧ください。
年末調整計算の注意点
年末調整計算は、年末調整関連データに変更があった場合に都度おこないます。年末調整計算をおこなうことで、変更を加味し計算結果が表示されます。
【年末調整計算が必要なケース】
- ▶年調入力画面の登録内容を変更した場合
- 「設定」から▶年調結果の清算方法の変更、▶年末調整の対象給与・賞与の変更 をおこなった場合
- ▶年末調整対象者を追加した場合
- 年末調整の対象となる確定済の給与・賞与データを修正した場合
年末調整データの計算方法
- ▶年調入力画面を開きます。。
- 「計算」をクリックします。
- 「計算が完了しました。」を「OK」します。
- 計算結果が表示されます。
【区分について】
計算後、区分欄に下記の要件で「乙」「非」「退」が表示されます。
- 乙 ： 乙欄
- 非 ： 非居住者
- 退 ： 退職者(退社年月日が入力されている従業員)
【所得調整控除の背景が赤色で表示される場合】
年調計算後、所得調整控除欄が赤背景で表示される場合は、所得金額調整控除の対象要件に該当しない従業員に対して、所得金額調整控除「該当」の設定がされている可能性があります。
年調入力画面の扶養情報タブで設定内容をご確認ください。
【背景が黄色で表示される場合】
年末調整計算結果を反映する給与(賞与)が確定していない場合は、計算後、背景が黄色で表示されます。反映月の給与(賞与)データの確定後、再度年末調整計算をおこなうと、背景が白色表示に切り替わります。
既に確定済にも関わらず黄色表示される場合は、「年調結果」欄で年調結果反映月が正しく登録されているかご確認ください。(※年調結果反映月の考え方については▶こちらをご確認ください。)
年調結果反映月を修正する必要がある場合は、「年調結果の清算方法を変更」をおこなってください。操作方法詳細は▶こちらをご覧ください。変更後、再度年末調整計算をおこない、背景が白色表示に切り替わるかご確認ください。
計算結果の確定方法
- 「確定」をクリックします。
- 年末調整 確定フォームが表示されます。計算結果を確定する従業員を選択し「保存」をクリックします。
- 「年末調整を確定します。よろしいですか。」を「OK」します。
- 年末調整画面上で、「年調する」欄が「〇」⇒「済」に変わります。
- 年末調整計算結果の反映先に指定した確定給与(賞与)データに、年末調整の過不足税額が反映されます。(※「単独年調」の場合、FORROUでは還付明細書のみの出力には対応しておりません。)
【年調結果反映後の注意点】
年末調整の過不足税額を反映後に、過不足税額を反映した給与(賞与)計算データの確定を取り消し、給与(賞与)の再計算をおこなうと、年末調整欄に表示されていた過不足税額がクリアされます。
反映させるためには、下記の操作方法で年末調整データの確定取消後、再度「確定」をおこないます。
計単結果の確定取消方法
※年調入力時に「年調する〇」と設定している年調対象者の確定取消をおこなうと、源泉徴収票のWEB明細公開設定が解除されます。
上記の場合は、年調データの修正などの必要な操作を完了後に確定処理をし、再度、源泉徴収票の▶WEB明細の公開設定をおこなってください。
- 「取消」をクリックします。
- 年末調整 確定取消フォームが表示されます。年末調整の確定を取り消しする従業員を選択し「保存」をクリックします。
- 「年調の確定を取消します。よろしいですか。」を「OK」します。
- 確定が取り消しされ、「年調する」欄が「済」⇒「〇」表示に変わります。