【事業所情報】保管添付書類の利用方法 – FORROUサポートサイト - 株式会社セルズ

事業所情報の保管添付書類の利用方法についてご説明します。
FORROU上で顧問先事業所に関する書類を保管する際に利用します。社労士事務所内で共有するほか、顧問先事業所への共有設定をすることによって顧問先事業所ページからも確認できます。

保管添付書類の追加

事業所情報画面の保管添付書類タブを表示します。
をクリックすると「添付書類を追加」フォームが表示されます。

保管するファイルを上部枠内にドラッグするか、枠内をクリックしてファイルを選択します。「顧問先事業所への共有設定」「関連付け設定」「顧客/労務管理添付ファイル属性」をそれぞれ設定し、「保存」をクリックします。設定項目の内容については下記「保管添付書類の設定項目の説明」をご確認ください。
※拡張子がexe、com、pif、bat、scrのファイルは選択できません。

保管添付書類の設定項目の説明

項目名	説明
ファイル名	保管したファイル名を表示します。保管添付書類を追加後、「添付書類を変更」画面から変更できます。
ファイルサイズ	選択したファイルサイズを自動で表示します。1ファイル最大100MBまで保管できます。
顧問先事業所への共有設定 ※添付書類保管後、リスト上で共有設定を確認できます。	顧問先事業所ページで閲覧できるよう共有するかどうかを設定します。共有する場合は、▶顧問先スタッフアカウントのユーザー種類による閲覧権限を選択します。【共有しない】・顧問先事業所ページには共有されず、社労士事務所ページでのみ閲覧可能。【管理者のみ】・ユーザー種類が「管理者」のみ閲覧可能。【一般スタッフ除く】・ユーザー種類が「管理者」「給与担当者」のみ閲覧可能。「一般」は閲覧不可。【すべて】・ユーザー種類に関わらず全スタッフ閲覧可能。
関連付け設定	保管添付書類の保管先を設定します。【事業所】事業所情報＞保管添付書類タブに保管します。【従業員】プルダウンから選択した従業員情報＞保管添付書類タブに保管されます。
顧客/労務管理　添付ファイル属性	関連付け設定で【事業所】を選択した場合に設定できます。属性を設定すると、事業所情報または給与マスタの該当する格納領域にも表示されます。(属性を設定した場合でも保管添付書類タブにはすべて表示されます。) 【未設定】事業所情報＞保管添付書類タブのみに表示【顧客管理決算書】事業所情報＞顧客管理タブ「決算書」欄に表示【顧客管理顧問契約書】事業所情報＞顧客管理タブ「顧問契約書」欄に表示【給与サービス管理賃金規程】給与マスタ＞サービス管理タブ「賃金規程」欄に表示
従業員　添付ファイル属性	関連付け設定で【従業員】を選択した場合に設定できます。属性を設定すると、産前産後・育児休業タスク編集画面の格納領域にも表示されます。(属性を設定した場合でも保管添付書類タブにはすべて表示されます。) 【空欄】従業員情報＞保管添付書類タブのみに表示【出産・育児個別周知資料】産前産後・育児休業タスク編集画面＞個別周知・意向確認メモタブ「個別周知資料」欄に表示【出産・育児回収書類】産前産後・育児休業タスク編集画面＞産前・出産タブ「回収書類」欄に表示

保管添付書類の確認方法

①プレビュー表示による確認方法

PDFや画像(jpg、png等)、テキスト形式ファイル(txt等)の場合はプレビュー表示から確認できます。ファイル名をクリックすると、保管添付書類のプレビュー画面が開きます。ダウンロードする場合は「ダウンロード」をクリックします。

②ダウンロードして確認する方法

①プレビュー表示による確認ができない拡張子の場合は、ファイル名をクリックするとダウンロードが実行されます。

③ZIPファイルの場合の確認方法

ZIPファイルの場合は、ファイル名をクリックすると、ZIPファイル内に格納されているファイル名が表示されます。表示されたファイル名をクリックすると拡張子に応じてプレビュー画面の表示もしくはダウンロードが実行されます。zipファイル一式まとめてダウンロードする場合は「ZIPダウンロード」をクリックします。