年末調整を開始するにあたり、該当年の年末調整データを作成する方法をご案内します。
目次
年末調整データとは
FORROUの年末調整データとは、年末調整の申告書印刷や、収集した申告書の情報入力と年末調整計算、計算結果の保存をするために使用するデータ領域を指します。作成時に年末調整(過不足税額)の清算方法設定もおこないます。
👉既に年末調整データを作成している場合は、次の工程にお進みください。
新規年末調整データを作成する
- 事業所画面＞サイドメニュー＞計算処理＞年末調整＞「＋追加」を選択します。
- 年末調整新規設定画面で各項目を設定し「OK」をクリックします。年末調整における「本年/翌年」「年調清算月」の考え方については▶こちらをご確認ください。
※新規年調作成画面の詳細説明は▶新規年末調整データの作成方法をご参照ください。
- 年末調整画面が表示されます。年末調整画面の操作方法は▶こちらをご覧ください。
💡年末調整における「本年/翌年」「年調清算月」の考え方について
FORROUの年末調整では、事業所情報＞基本情報タブの▶給与計算規定の設定における「1月分給与計算期間」をもとに「〇月」と定義しています。翌月払い/締め日ベースでご登録の場合は下記例をご参考頂き「本年/翌年」「年調清算月」をご選択ください。
【例：給与を翌月払い/締め日ベースで運用し、年調結果を給与で清算する事業所の場合】
- 月末締め、翌月20日払い
- 1月分給与計算期間：1/1~1/31
- 年調起算月：12月
①11月分12月20日払いの給与で年末調整結果を清算する場合
- 年調結果：「本年給与で反映」
- 年調清算月：「11月」
②12月分1月20日払いの給与で年末調整結果を清算する場合
- 年調結果：「翌年給与で反映」
- 年調清算月：「12月」
③1月分2月20日払いの給与で年末調整結果を清算する場合
- 年調結果：「翌年給与で反映」
- 年調清算月：「1月」
項目説明
| 設定項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 年調処理年度 | 年末調整対象年を選択します。 | |
| 給与規定グループ | 各グループ毎に設定をおこないます。 | |
| 年調結果 (及び 年調清算月) | 年調有無や年調する場合の処理方法を選択します。 | |
| 年調しない | 年末調整しない場合に選択します。 | |
| 本年給与で反映 | 本年給与(賞与)で還付(徴収)額を清算する場合に選択します。 | |
| 本年賞与で反映 | ||
| 単独年調 | 本年給与(賞与)で還付(徴収)額を清算せず単独で年末調整をおこなう場合は、「単独年調」を選択します。(※FORROUでは、還付明細書のみの出力には対応しておりません) | |
| 翌年給与で反映 | 翌年給与(賞与)で還付(徴収)額を清算する場合に選択します。 | |
| 翌年賞与で反映 | ||
| 前年の年末調整従業員情報をコピーする |
チェックを入れると、下記項目を前年の年末調整データからコピーします。 【コピーされる項目】 生命保険料等タブ ※扶養情報は、障害者区分、その他の設定を含めて翌年の年末調整データへは引き継ぎません。年末調整データ作成時点の従業員情報＞▶扶養者タブを反映します。 |
|
| 前年の年末調整従業員年調メモをコピーする | チェックを入れると、前年の年末調整データの「年調メモ」をコピーして表示します。 | |
作成した年末調整データを表示する
- 作成した年末調整データを次回開く場合は、事業所画面＞サイドメニュー＞計算処理＞年末調整から該当年度を選択します。
- 年末調整画面が表示されます。年末調整画面の操作方法は▶こちらをご覧ください。
📚関連サポート記事
▶年末調整の流れ
▶年末調整画面の操作方法