源泉納付書の作成方法

給与(賞与)計算後の源泉納付書(転記用)の作成方法についてご案内します。

FORROUでは、所得税徴収高計算書(源泉納付書)への転記用の帳票を作成できます。顧問先事業所ページに共有し、税務署から受領した納付書用紙に顧問先担当者が転記する際にご活用いただけます。

※金融機関に提出できる納付書を出力することはできません。

源泉納付データ画面では、源泉納付書の作成に先立ち、各月の源泉納付データの確認や修正、前年過不足人員・税額の調整や保存、非居住者一覧の確認ができます。

報酬料金の入力など、項目名が水色で表示されている欄を編集する場合は、画面上で「編集」をクリックし修正後「保存」することで、「納付書作成」画面で修正分を加味してデータを確認することができます。

前年の年末調整データの支払内訳書で「▶年末調整による過不足税額で翌年に繰り越したもの」に入力した繰越税額は、翌年分の源泉納付データ画面の1月の欄に反映されます。年末調整による過不足税額を源泉納付書へ反映する方法は▶こちらをご確認ください。

※当年の源泉納付データを編集＞保存後に、前年の支払内訳書にて繰り越し分を登録して反映させることはできません。　源泉納付データ編集後に前年繰り越し分を登録する場合は、源泉納付データの前年欄に手入力します。

「非居住者確認」をクリックすると非居住者一覧を確認できます。

「納付書作成」をクリックします。
源泉納付書画面が開きます。「一般」「納期の特例」を選択し、納期等の区分を選択して「作成」をクリックします。

すでに選択した期間の源泉納付書データが作成されている場合は、「作成」をクリックすると確認メッセージが表示されます。

作成済みの源泉納付書データを修正して上書き保存する場合は、確認メッセージをキャンセルで閉じ、「保存データ読込」から修正するデータを読み込みます。
データが表示されたら「編集」をクリックし、必要な項目を入力します。「ロック解除」をクリックすると、直接入力できる編集範囲が広がります。「確認」をクリックすると、役員・非居住者リストを確認できます。編集後「保存」をクリックします。
「保存」すると納付書保存データが作成されます。保存したデータを編集する場合は、「保存データ読込」から該当のデータを選択し「読込」をクリックします。誤って不要なデータを作成した場合は、該当のデータを選択し、「削除」することも可能です。
読込後編集した場合は、再度「保存」をすることで源泉納付書データを上書き保存できます。

作成(保存)した源泉納付書データを出力する場合は、源泉納付書画面に出力するデータが表示されている状態で「納付書出力」をクリックします。
源泉納付書(転記用)を印刷する場合は、印刷アイコンをクリックします。
PDFファイルやExcelファイルで出力する場合は、エクスポートアイコンをクリックし、ファイル形式を選択して下方の「エクスポート」をクリックします。