年末調整計算を実行する

▶年末調整画面で年調対象者を追加し、▶年調入力画面で回収した各種申告書の情報等の登録が完了したら、年末調整計算をおこないます。
年末調整計算後に年末調整関連データに変更があった場合は、都度計算をおこなうことで、変更を加味した計算結果が表示されます。

目次

• 年末調整計算の事前準備
• 年末調整計算の注意点
• 年末調整データの計算方法
• 年末調整計算結果の表示項目
  • 区分について
  • 扶養及び障がい者等
  • 背景が赤色で表示される場合
    • 所得調整控除の背景が赤色で表示される場合
    • 扶養及び障害者等の背景が赤色で表示される場合
  • 背景が黄色で表示される場合
  • 源泉徴収票提出者区分

事前準備

※年末調整計算をおこなう前に下記2点を確認し準備します。登録情報が不足していた場合でも、その時点の登録情報で年末調整計算を何度でもおこなうことができます。

• 年末調整計算を正確におこなうには、年末調整の対象となる給与・賞与データの確定が必要です。事前に給与賞与登録一覧画面で年間の給与・賞与の状態が「確定」していることを確認しておきます。
  ※未確定の給与・賞与の情報は年末調整計算で集計されません。
  
   
• 年調入力画面で年末調整計算に必要なデータの登録が必要です。詳細は▶こちらをご覧ください。
  

年末調整計算の注意点

年末調整関連データに変更があった場合は、都度、年末調整計算をおこなうことで、変更を加味し計算結果を表示します。

年末調整データの計算方法

1. ▶年末調整画面を開きます。
   
    
2. 「計算」をクリックします。
   
    
3. 「計算が完了しました。」を「OK」します。
   
    
4. 計算結果が表示されます。
   
    
5. 計算結果を確認したら、計算結果の確定処理をおこないます。確定処理をおこなうことで、過不足税額を年調清算月の給与(賞与)計算データに反映します。従業員ページへの源泉徴収票の公開や、顧問先事業所ページに源泉徴収票、源泉徴収簿を共有するためにも確定処理が必要です。操作方法は▶年末調整結果の確定方法をご確認ください。
   
    

年末調整計算結果の表示項目

【区分について】

計算後、区分欄に下記の要件で「乙」「非」「退」が表示されます。

• 乙 ： 乙欄
• 非 ： 非居住者
• 退 ： 退職者(退社年月日が入力されている従業員)

【扶養及び障がい者等】

計算後、扶養及び障がい者等欄には、年調入力画面の登録内容をもとに集計された、扶養控除、障がい者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除の合計額が表示されます。

【背景が赤色で表示される場合】

■所得調整控除の背景が赤色で表示される場合

所得金額調整控除の対象要件に該当しない従業員に対して、所得金額調整控除「該当」と設定されている場合は、年調計算後、所得調整控除欄が赤背景で表示されます。所得調整控除の設定内容は年調入力画面の▶扶養情報タブをご確認ください。
※赤色で表示されている場合は、所得金額調整控除の手動設定は年末調整結果には反映されません。

■扶養及び障害者等の背景が赤色で表示される場合

年調計算後、扶養及び障害者等欄が赤背景で表示される場合は、「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」の本人合計所得金額の対象要件に該当しない従業員に対して「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」が設定されている可能性があります。年調入力画面の▶本人情報タブで設定内容をご確認ください。

【背景が黄色で表示される場合】

年調清算月の給与(賞与)データが確定していない場合は、年調計算後、背景が黄色で表示されます。年調清算月の給与(賞与)データの確定後、再度年末調整計算をおこなうと、背景が白色表示に切り替わります。

既に年調清算月の給与(賞与)データを確定済にも関わらず黄色表示される場合は、「年調結果」欄で年調結果反映月が正しく登録されているかご確認ください。(※年調結果反映月の考え方については▶こちらをご確認ください。)

年調結果反映月を修正する必要がある場合は、「▶年調結果の清算方法を変更」をおこなってください。変更後、再度年末調整計算をおこない、背景が白色表示に切り替わるかご確認ください。

【源泉徴収票提出者区分】

計算後、税務署に源泉徴収票を提出する対象者を自動判定し「徴収票　提出者区分」を表示します。「徴収票提出者」欄には対象者のみ「給与賞与計」が表示されます。▶税務署に源泉徴収票を提出する対象者の確認方法

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