年末調整計算を確定後、年末調整計算結果(年末調整関連帳票)を▶顧問先事業所ページに共有する方法についてご案内します。
目次
顧問先事業所ページへ共有できる帳票
年調結果(資料)の事業所ページ公開設定で顧問先事業所ページに共有される年末調整関連帳票は以下の通りです。
- 年調一覧表
- 源泉徴収簿
- 源泉徴収票
- 給与支払報告書(個人別明細書)
- 支払内訳書
年調結果を共有する前の確認事項
年末調整計算結果の公開は年末調整計算の確定後におこないます。確定の操作方法は▶こちらをご確認ください。
年末調整データの確定前でも共有設定をおこなうことは可能ですが、その場合は、下記の仕様で公開されます。
- 年調一覧表：計算途中のデータが共有されます。
- 源泉徴収簿：閲覧不可
- 源泉徴収票：閲覧不可
- 支払内訳書：計算途中のデータで共有されます。
年調結果を公開する
-
▶年末調整画面を表示します。
- 「公開設定」をクリックします。
- 事業所ページ公開設定画面が開きます。
- 「年調資料公開 開始日時」のプルダウン(▼)をクリックし、公開日を設定します。
- 公開開始日時が反映されたことを確認し、保存をクリックします。
- 「年調資料を事業所ページに公開します。よろしいですか。」で「OK」をクリックします。
- 「公開設定が完了しました。」と表示されたら設定完了です。
顧問先事業所への公開開始日時を確認する
顧問先事業所ページへの公開開始日時を確認する場合は、年末調整画面の「公開設定」をクリックし、事業所ページ公開設定画面を開き「年調資料公開 開始日時」欄を確認します。
年調結果の公開を取消する
- 顧問先事業所ページへの公開設定を取り消しする場合は、年末調整画面の「公開設定」をクリックし、事業所ページ公開設定画面を開き「年調資料公開 開始日時」欄の×印をクリックします。
- 「年調資料公開 開始日時」欄が空欄になっていることを確認して「保存」をクリックします。
- 「年調資料の公開を取消します。よろしいですか。」を「OK」します。
- 「公開設定取消が完了しました。」と表示されたら設定完了です。
公開後に年末調整計算を修正する場合の注意点
公開設定済みの年末調整データは、社労士事務所ページで表示される内容が顧問先事業所ページにリアルタイムで共有されます。
修正作業中の内容を、顧問先事業所ページに共有しない場合は、一度「公開取消」をして、修正後に再度「公開設定」をおこないます。
修正作業の途中経過を共有する場合は、公開設定は変更せず作業してかまいません。
📚関連サポート記事
▶顧問先事業所アカウントの作成方法