年末調整データ作成後の、年末調整画面の操作方法をご案内します。
目次
・年末調整画面の表示方法
・年末調整画面の見方
・対象者の追加方法
・対象者の削除方法
・対象者の並び替え
年末調整画面の表示方法
- 事業所画面＞サイドメニュー＞年末調整＞登録一覧より該当年のデータを選択します。※該当年の年末調整データが無い場合は、▶新規年末調整データの作成をおこないます。
- 年末調整画面が表示されます。
年末調整画面の見方
| カテゴリー | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| ヘッダー(青枠内) | 年末調整新規設定 | 年末調整データ新規作成時に「年調結果」と「年調清算月」で設定した内容を表示します。 ※「年調結果の清算方法を変更」した場合の変更内容は反映されません。 |
| 年末調整処理 | 年調入力 | ▶年調入力画面で年末調整計算に必要な▶本人情報、▶扶養情報、▶生命保険料等、▶保管添付書類 の情報を入力します |
| 計算 | 年末調整計算をおこないます。 ⇒詳細は▶年末調整データの計算・確定方法 |
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| 確定 | 計算結果を確定します。 ⇒詳細は▶年末調整データの計算・確定方法 |
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| 取消 | 確定を取り消します。 ⇒詳細は▶年末調整データの計算・確定方法 |
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| 削除 | 年末調整データを削除します。 ⇒詳細は▶年末調整データの削除方法 |
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| 公開設定 | 年調資料を顧問先事業所ページに公開します。 | |
| 年調資料 |
▶年調一覧表、▶源泉徴収簿、▶源泉徴収票、▶支払内訳書、▶給与支払報告書(CSV) を確認及び出力します。 ※令和6年分給与支払報告書(CSV)作成機能は準備中です。 |
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| 出力帳票 | 源泉徴収票退職者 | ▶退職者源泉徴収票 を出力します。 |
| 控除申告書 | ▶扶養控除申告書(及び各種申告書)を出力します。 | |
| その他 | 設定 | 年末調整に関わる下記3つの設定をおこないます。 ▶年調結果の清算方法を変更 ▶年末調整の対象給与・賞与を変更 ▶税扶養次年人数を従業員情報に登録 |
対象者の追加方法
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対象者追加アイコンをクリックします。
- 年末調整 対象者追加フォームが表示されます。対象者を選択し「保存」をクリックします。
年末調整対象者が表示されない場合は「全て表示」をチェックすると、退職者を含めたすべての従業員が表示されます。入退社日は全員表示されます。
- 「年調対象者を登録します。よろしいですか。」を「OK」します。
- 年末調整画面に対象者が追加されます。
対象者の削除方法
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対象者削除アイコンをクリックします。
- 年末調整 対象者削除フォームが表示されます。削除対象者を選択し「保存」をクリックします。
- 「年調対象者を削除します。よろしいですか。」を「OK」します。
- 年末調整画面から対象者が削除されます。
対象者の並び替え
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並び替えアイコンをクリックします。
- 年末調整 従業員並び替えフォームが表示されます。「従業員No」「所属部署」いずれかを選択し「並び替え」をクリックすると、各順序で並び替えをおこないます。特定の従業員の位置を変更する場合はリスト内でドラッグ&ドロップしてください。並び替え後は「保存」をクリックします。